داستان : داستان فیلم، از جایی آغاز می شود که قلمرو اژدها که همان دژ کوهستانی آره بور است توسط بلیبو ، ثوربن سپربلوط و دورف ها تصرف می شود و اژدها اسماگ هم تصمیم می گیرد به شهر دریاچه حمله کند و آن روستا را از بین ببرد. حمله بی رحمانه اژدها سبب خسارات زیادی به روستا می گردد اما در بالای کوه و مقر اژدها، ثروت و گنج بسیار عظیمی نهفته که …

داستان : داستان این فیلم در سرزمین میانه و شصت سال قبل از داستان ارباب حلقه‌ها اتفاق می‌افتد. بیلبو بگینز به همراه تورین سپربلوط، گاندولف و سیزده دورف تصمیم میگیرند سفری طولانی را آغاز کنند تا بتوانند گنجی که در خود الماسی ارزشمند به نام آرک نستون ذخیره کرده را بدست آورند و سرزمینشان آره بور را که مدتها پیش تصرف شده را از اژدها اسماگ بازپس گیرند. اما …

داستان : داستان یک هابیت کوچک به نام بیلبو می باشد که به خوشی و خرمی در سرزمین شایر، در حال گذران ایام می باشد. او در این مکان سبز و دوست داشتنی، زندگی آرامی دارد و به نظر می رسد که زندگی به کام باشد. اما وقتی که وی با یک جادوگر به نام گاندولف و سیزده کوتوله ملاقات می کند، مسیر زندگی راحتش دستخوش تغییراتی می شود…